在近期由上交所组织的龙头企业研讨会上，天合光能董事长兼CEO高纪凡就当下光伏市场表现评论道，“对龙头企业而言，订单持续增长，产业链的每个环节上来说有很好的满产。过去一段时间大家能看到，供需关系的变化，有的开了90%以上的产能，有的公司开工率50%左右。这样一来，当然带来了成本的差异。开的比例越高，越稳定，产品质量越好。”

　　他也表示，在这种情况下，新的企业形成恶性循环，会很难坚持下去。当然，龙头企业还有自身的技术领先，以及电池的良率和效率。在先发优势充足、制造能力强之后，毫无疑问都会产生差异化的利润。

　　高纪凡的这番话，引申出了一个话题：随着光伏产业的高景气发展，其它领域的公司也在蠢蠢欲动，短期内不少公司跨界进入新能源光伏市场，以此获得业务的拓展或者期待重新焕发生机。然而，在市场残酷竞争的底层逻辑下，不少跨界来的公司水土不服，无法展开正常运作，有的甚至宣布退出，这类案例正在不断增加。

　　近年来，诸如地产、白酒、机械、服装等领域的不少企业开始选择跨界光伏。根据公开数据显示，仅2022年，跨界光伏的企业就已经多达75家。此外，随着N型技术替代P性技术，大量资本看中风口，纷纷开始涌入光伏行业。中国投资协会能源投资专委会副会长兼秘书长张杰曾表示，在TOPCon技术出现后，大规模资本和企业涌入，约90%的世界500强企业已经涉足到新能源行业了。

　　跨界光伏诚然可以给企业带来新的业绩增长，但另一边不得不注意的是，跨界光伏已经暗藏危机。

　　2023年8月1日，乾景园林发布公告称，终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案。

　　公告显示，独立董事认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是由于资本市场及相关政策的变化，结合公司实际情况等诸多因素后作出的审慎决策。

　　不止如此。2023年6月21日，奥特维发布公告称，公司原拟与熵熠（上海）能源科技有限公司(以下简称“上海熵熠”)在淮南市田家庵区组建合资公司，投资建设5GW高效异质结（HJT）太阳能电池及组件项目。鉴于交易各方未能就交易对价、业绩承诺、投后管理等交易方案的核心条款达成一致意见，为保证各方的利益，决定终止本次重大资产重组事项。

　　无独有偶，像是原主营大中型交直流电机业务的中电电机和原主营玩具业务的沐邦高科，也终止了重大资产重组及光伏项目投产计划。

　　皇氏集团就作废了以前签署的光伏电池采购框架协议，转让安徽皇氏绿能的控股权。一些曾经要做的光伏工厂也戛然而止。

　　不得不提的就是频频跨界寻求转型的中科云网。在2023年9月，中科云网与深圳市普乐新能源投资有限公司签署《框架协议》。但是，双方因为厂房建设进度未达预期、落地时间未定而结束合作。

　　事实上，很多企业跨界光伏都是为了“自救”，寻找新的业绩增长点，确实也有成绩斐然的代表。像之前主营汽车饰件的钧达股份，2021年—2022年间通过收购捷泰科技的股份，转型光伏。受益于电池端的利润增长，钧达股份于2022年扭亏为赢。

　　目前头部光伏企业已经高度集中，爱旭董事长陈刚在接受采访时表示，“龙头企业底蕴深厚，规模好，技术强，也经过了多次行业起伏、循环。每一次循环中，每一次高潮、低潮都在持续扩张。而且龙头企业似乎更有竞争力，销售额和销售利润更高了，这种“卷”对头部公司来说是良性的”。

　　面对这样的行业状况，中小企业想要入局并且站稳脚跟发展并非易事。阳光电源董事长曹仁贤就公开表示，中小光伏企业（或者说新进入的）现在很难。他提到，“产业链需要抱团。大家团结起来走出去。每个企业自己的组织、研发等，市场创新等，都不尽相同。大家似乎做着同质化的东西，但根本就不是这样。当然也有资本和地方政府的推动，但我觉得头部企业，大企业要稳一点。现在的中小企业是艰难的，大家可通过更加细分的市场和服务的专注等，求得生存机会。同质化是自然出清的，我们根本不需要担心，一些无效和休眠的产能会自动离开。每个企业也要进一步找到自己的定位。我对大家一起走出去充满信心”。

　　阳光电源董事长曹仁贤也指出，“整体光伏价格未来肯定“稳中有降”。可再生能源，就是为了让所有人是获得低成本的电力。随着技术的进步，低成本创新等，总体成本还会下降。谈及每个企业，利润会不一样，与企业处于的竞争程度、产业链格局等因素有关”。

　　2022年以来，华体会体育光伏行业整体已经走向成熟化，竞争格局也相对稳定。新的跨界者想要打破平衡且发展壮大，面临的压力和挑战也将更大。因此，跨界光伏企业选择布局产业链哪个环节，该环节的竞争激烈程度程度如何都很重要。在光伏行业产能还在不断扩张的当下，新进者更应该慎重考虑，抓住差异化发展路线，才能在乌泱泱的光伏企业中突出重围，占据一定的市场份额。

　　10月25日，江西省能源局印发《关于开展逾期光伏项目清理工作的通知》。通知中提到，截至2023年9月30日，纳入2021年竞争优选方案的光伏项目中，有34个项目、装机289.4万千瓦未开工，按照要求现取消上述项目建设规模，腾退相应电网消纳空间。

　　同时，对于其余在建项目，考虑到企业已完成较大投资，在企业作出相关承诺后，延期至2024年4月30日，逾期未建成将自动退出电网消纳资源。而2024年1月1日-2024年4月30日期间建成的，按其容量的15%、2小时配置储能。在延期期间内，电网企业继续按程序办理项目并网。

　　除了江西之外，今年还有许多省市对于未按期并网的项目进行清理工作。2023年8月23日，河北省发布通知，取消1233MW光伏项目规模指标；10月20日，四川省发改委、能源局印发《四川省光伏风电资源开发管理办法》。其中提出，项目超期未建成投产的，由原核准（备案）机关组织清退。因客观因素难以按期建成投产的，根据实际情况进行处理，无法建设的，视情况予以废止；因项目法人自身原因造成延期投产或终止建设的，纳入省新能源开发建设不良信用记录。

　　根据公开资料不完全统计，2023年以来，江西、安徽、河南、山西、辽宁等地都已经公布了最新风光项目废止名单，拟废止的光伏项目总装机规模已经超过8.1GW。

　　光伏项目被清退、废止，本质上还是因为备案时间过于漫长。具体来说，受到前两年的疫情影响，一部分的项目都没有办法在核准的有效期内及时开工或者完成并网工作。另外，有些光伏项目的由于前期的准备工作不足，后期在开工建设时出现环境评估不合格、项目资金不够等问题，导致光伏项目的建设无法正常推进，施工进程较为缓慢。

　　一是项目备而不建，超时被动清退。2023年7月，山西省出台了第一批拟废止风电光伏发电项目清单，在这批清单中，共废止风光项目54个，总计规模138.8万千瓦，其中，光伏项目220MW。2023年5月，山西省出台了第二批拟废止风电光伏发电项目清单，19个项目累计1.008GW发电项目被废止。这些项目被清退、废止的具体原因就是未能建成却长期占用资源，投资不够积极。2023年8月23日，辽宁省发改委发布关于对全省480万千瓦风电光伏重点建设项目未按期建成并网规模指标（第一批）拟废止的公示。据统计，拟废止未按期建成并网的辽能南票200MW光伏发电项目、南票暖池塘50MW光伏发电项目等2个光伏发电项目共计250MW未并网规模指标。8月31日，河南省三门峡市湖滨区发改委公示了第一批拟废止的可再生能源项目清单，其中包含37个分布式光伏项目，合计项目规模927.3MW，分别为集中式光伏项目690MW和分布式光伏项目237.3MW。

　　二是相关政策发生变化、涉及生态红线月初，陕西省宝鸡市、府谷县、洋县等多地公布十三五”存量可再生能源项目。宝鸡市的多个风光发电项目中，都是因为项目涉及二级国家级公益林中有林地集中区域，不再建设。总的来看，三地合计18个风光项目被废止，其中的光伏16.75万千瓦。十月中旬，安徽省能源局发布调整2021年竞争性配置光伏发电项目建设规模情况的公示。安徽省调整光伏竞配项目，具体来看有36个项目建设规模遭调整，3.3GW规模缩减为1.1GW。其中，有19个项目建设规模缩小，17个项目建设规模被直接归零。

　　目前来看，大量清退“圈而不建”的光伏项目，对于缓解国内的光伏建设用地供应不足问题，有着积极的作用。及时清退、废止相关光伏项目将持续市场各省市的光伏发电项目新增装机储备规模。长久来看，对于光伏行业的良性发展有着重要的促进作用。

　　参考来源：中能传媒研究院、北极星太阳能光伏网、数字新能源DNE、工业能源圈、各企业公告、财联社

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