受双面太阳能000591）组件的201关税豁免权恢复以及财政部提前下达2022年光伏发电补助资金预算等多重利好消息的影响，11月17日，光伏概念持续走强，个股掀起涨停潮。

　　截至发稿，个股方面，裕兴股份300305）、中利集团002309）、爱康科技002610）等多只个股涨停，天能重工300569）、金固股份002488）、威腾电气等个股涨超8%，宁波能源600982）、英杰电气300820）等个股纷纷跟涨。

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　　自上周美国商务部宣布拒绝对亚洲光伏制造商双反调查后，11月16日，美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复201关税豁免权，并下调201关税税率。这意味着双面太阳能组件可以进口到美国，且不再征收额外的关税。这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。

　　数据显示，2018年2月，特朗普政府首次对进口太阳能组件(包括晶硅光伏电池、组件和交流/集成组件等)征收30%的关税，并将此后的2019年、2020年和2021年关税税率递减设定为25%、20%和15%。不过随后，多种产品获得了关税豁免，其中双面太阳能组件在2019年6月获得了全面关税豁免。

　　2020年10月，特朗普政府在审查了国际贸易委员会(ITC)的报告后，认为美国国内光伏电池板制造正在增加，因而双面太阳能组件关税豁免破坏了最初的201条款旨在支持美国太阳能制造的目标，所以下达10101号命令，决定自2020年11月起，取消双面太阳能组件关税豁免权，即恢复征收关税。由于双面太阳能组件当时已经享受了超过一年多的免关税期，为弥补关税金额，所以特朗普政府还决定将2021年的关税税率从15%调整到18%。

　　11月16日，财政部中央预算公共平台发布《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。《通知》涉及的补贴资金共38.7亿元，其中光伏22.8亿元。

　　阳光新能源副总裁张彦虎在接受采访时表示，《通知》明确了优先保障户用光伏项目的补贴，并界定了应优先足额拨付的项目，这是支持户用光伏产业的发展，缓解电站投资人的现金流压力。

　　今年6月国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》以来，国内分布式光伏建设持续快速发展。

　　9月，国家能源局公布的整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单显示，全国共有30个省份报送676个整县屋顶分布式光伏开发试点。

　　近日，东吴研究所针对光伏的发展空间进行了测算，他们认为全球光伏累计装机有望10年5倍增长，预计2030年国内(全球)光伏累计装机量达1256GW(4501GW)，较2020年增长396%(536%)，2022-2025年新增装机量CAGR 18.6%(21%)。

　　当前三季报刚刚公布不久，有市场分析人士整理财报后指出，整体看，硅料价格上涨、其他大宗价格上涨对产业链影响较大。分支来看，光伏各环节中硅料、逆变器分支相对其他环节环比增速较好。

　　其中硅料企业受益于硅料供需偏紧，从而价格上涨带动三季度净利润环比高增；逆变器主要受益于海外需求高增和自身成本不受硅料价格影响。而硅片、组件利润受成本端硅料上涨导致盈利承压；光伏玻璃景气度受三季度价格玻璃价格下滑影响，三季度盈利环比增速受限。

　　1、组件：首推明年业绩弹性最大的组件环节。重点推荐：隆基股份601012）、晶澳科技002459），建议关注：天合光能。

　　2、分布式：看好未来分布式与整县市场。建议关注：晶科科技601778）、正泰电器601877）、能辉科技301046）。

　　3、玻璃：大尺寸玻璃供需紧张；纯碱价格下跌；龙头市占率有望进一步提升。重点推荐：福莱特601865），建议关注：信义光能(海外组覆盖)。

　　4、胶膜逆变器：产业链价格疏导后将进一步刺激光伏装机需求提升，带动逆变器、胶膜出货量提升，推荐阳光电源300274）、福斯特603806）(联合化工组覆盖)，建议关注：海优新材、锦浪科技300763）、固德威。

　　5、硅料：长期来看，硅料将是主链中产能最少环节。推荐标的：通威股份600438）、大全能源，建议关注：特变电工600089）、新特能源(海外组覆盖)。

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