2023年以来，“内卷”成为中国光伏行业讨论的高频词汇，尤其2023年下半年，光伏市场产能、价格竞争愈演愈烈，产业链价格整体断崖式下跌，光伏市值在进入2023年后继续下跌，据黑鹰光伏统计，相比于2022年6月底，目前光伏企业总市值已“蒸发”2.02万亿元，降幅46.17%。此外，大千亿市值巨头市值合计较巅峰时刻减少2.08万亿元，降幅达63.04%。光伏市场迎来“冷空气”，形成了“一边停产一边扩产”，“左手裁员右手挖人”的奇景。然而，光伏市场可能还尚未进入真正的“寒冬期”。

　　天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。在当前光伏产能竞争激烈、产业链价格断崖式下跌行情下，光伏跨界企业首先“退潮”离去，目前多家跨界光伏企业已经宣布减少光伏项目投资或终止光伏项目。

　　相较于跨界企业，老牌光伏企业有一定品牌、成本优势。但随着光伏市场竞争愈加激烈，关厂、裁员、停产的消息不时传来，工厂减产员工休息时长超过工时等光伏“鬼故事”屡见不鲜，据网传信息，但电池片市场已经减产或关停100GW左右产能，但是相较于整体产能来看，仍是杯水车薪。

　　光伏市场产能过剩早有征兆，也有光伏大佬呼吁理性扩产，5月24日，中国光伏行业协会秘书长王勃华在SNEC大会上，呼吁业内理性扩产，他指出，当前光伏行业各环节扩产规模均出现了量级水平的提升、“大手笔”投资不断涌现，“更大的竞争压力正在酝酿之中。”然而，过剩的永远是别家“落后”产能，光伏产能仍急速扩张。据了解，截止2023年三季度，组件、电池片和硅片产能分别达到867GW/959GW/809GW，根据各厂商规划，预计2023年底，组件、电池片和硅片产能分别达到1113GW/1125GW/1124.7GW。其中电池片新增产能规划主要是N型TOPCON，未来几年总规划扩产目标超过1000GW。叠加BC和HJT电池，预计到2023年底，N型电池产能占比将超过P型达到55%（此处数据来源于网络，仅作参考）从庞大的待投产产能来看，2024年光伏产能的内卷或许会更加激烈。

　　在政策支持下，近年来我国光伏发展迅猛，除了头部企业加速扩张之外，更有大量跨界企业蜂拥入场，急速扩张带来了大量人才需求，不少企业大招特招。然而，23年下半年来，光伏市场竞争压力明显，不少企业面临生存压力，新项目投产只能被迫延后，部分产线关停，只能选择精简人员。尤其对于部分光伏新人及二三线企业来说，随着光伏产业链价格日渐下跌，甚至跌破成本，在部分光伏大厂都选择优化人员结构，降低人工成本的时候，二三线企业撑能力更加有限。

　　俗话说“上游跌倒，下游吃饱”光伏产业链价格的下降对终端装机利好明显，不断有新厂家涌入户用投资的领域，然而对部分做分布式光伏的安装商来说，电网消纳问题或许更加亟待解决。

　　11月20日，国家能源局发布2023年1-10月份全国电力工业统计数据，光伏装机数据很彪悍：今年前10个月，我国实现光伏新增装机142.56GW，比去年同期增长84.32GW，同比增长144.78%。另外，从光伏前三季度装机情况来看，分布式光伏装机同样增量明显。

　　截至23年三季度末，集中式光伏：新增61.79GW，同比增长258%；工商业光伏：新增34.16GW，同比增长82%；户用光伏：新增32.97GW，同比增长99%；分布式光伏新增装机达到67.1GW，占光伏新增总装机的52.1%。

　　光伏装机猛涨，电网消纳能力成了越来越多地方分布式光伏发展的“卡脖子”问题。尤其是2023年下半年以来，多地发布了分布式光伏接网预警，部分地区已叫停分布式并网。据了解，目前已有头部户用光伏投资商退出户用市场。

　　目前海外光伏市场产业链够完善，生产成本更高，对于我国光伏企业来说，利润更高。2023年，90%的光伏产品在中国诞生，截至2023年10月，中国光伏出口金额超350亿美元。另外随着共建“一带一路”绿色发展的推进，中国光伏有望向“一带一路”沿线国家推广。

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　　同时，海外光伏市场反倾销风波时起，全球单边主义、贸易保护主义抬头，德国慕尼黑国际太阳能技术博览会上，中国光伏高管事件得到了业内广泛关注。此外，11月25日，土耳其贸易部发布了第2023/32号公告称，应土耳其企业申请，对原产于中国的光伏组件反倾销案启动反规避调查，审查中国涉案产品是否经由越南、马来西亚、泰国、克罗地亚及约旦出口至土耳其以规避反倾销税。由此光伏出海势在必行，目前已有海外布局的光伏企业多为头部/一体化企业。

　　当市场价格平均成本时，企业亏损，但此时企业并不会停产；只有当市场价格现金成本，即企业已亏完三费及折旧，开始亏损现金，企业才会选择退出市场。而当不断有企业退出，供给慢慢小于需求时，市场价格上升，存活下来的企业可获取超额收益。同处于光伏市场大洗牌的风暴之下，一体化头部企业优势更加明显，同时部分落后产能、同质化产能势必将被淘汰。

　　另一方面，一体化企业在硅料-硅片-电池-组件，甚至在辅材、设备端均有布局，综合实力更强，从央国企大基地项目中标情况开看，头部企业中标项目最多；

　　另外，头部企业往往技术在手，电池、组件转换效率不断突破，降本增效方面更有优势，同时，相对于二三线光伏企业尤其组件企业同质化明显，对下游客户议价能力弱，只能卷价格，头部企业拥有技术优势，有一定议价能力。近期央国企中标来看，部分二三线企业报价更低的情况下，考虑供货能力、技术水平等因素，中标企业依旧为头部企业；

　　再则，随着国内分布式装机受限、海外反倾销苗头再现，光伏出海势在必行，然而，目前仅部分企业能够实现海外建厂。

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