首先是硅料环节，降价仍是主旋律。根据硅业分会公布的数据，单晶致密料和单晶菜花料价格持续走低，环比下降在30%左右，复投料已经逼近6万元/吨。新增n型颗粒硅报价，均价在5.9万元/吨。

　　硅业分会表示，本周成交大部分来源于一线大厂，p型硅料价格仅一线万元/吨及以上的高价，其余企业均有所下调价格，部分新投产企业存在更低成交价。

　　在华体会体育硅料环节，头部企业更具成本优势，且具备一定的溢价优势。而新进企业，既面对硅料技术壁垒、爬坡难度、成本曲线陡峭等挑战，同时还要考量客户订单，可谓压力重重。

　　从成本来看，通威自主研发的“永祥法”已更迭至第八代，生产成本已降至4万元/吨以内；大全能源财报显示，1-9月硅料单位现金成本为43.51元/公斤；而协鑫科技则表示，其乐山协鑫颗粒硅项目生产成本约35.68元/公斤。前不久协鑫科技宣布，彻底退出多晶硅西门子法棒状硅经营领域，专注于硅烷流化床法颗粒硅技术研究与生产。

　　业内人士分析，新进入企业成本很难控制到5万元以下，一些新项目初期可能产能未达标或品质不稳定而面临更高的成本。

　　硅片环节，2023年市场竞争加剧，且产品价格波动幅度较大。龙头隆基6次调价，12月底P型M10 150μm厚度硅片报价为2.2元/片，而130μm厚度的M10价格2.35元/片，新增130μmn型M11硅片，报价2.55元/片。值得注意的是，本次硅片尺寸均为矩形硅片。

　　2024年第一周，硅片价格主要通过企业自身排产调整对应变化，根据硅业分会的分析，头部企业降幅较大，而一体化企业调整幅度相较于专业化更加明显，主要原因是产业链各环节匹配，执行以销定产的策略。

　　在竞争上，一方面薄片化进程进一步加快，目前主流硅片薄度以150μm和130μm为主，也有企业已经推出异质结专用的110μm超薄硅片产品。

　　另一方面，隆基、中环两大龙头之外，新进入企业快速崛起。如高景太阳能当前已有60GW产能满产，且珠海三期及宜宾一期项目也已投产。据北极星太阳能光伏网根据公开信息统计，2023年硅片新势力供给投产超110GW硅片产能。加上原有硅片企业及一体化企业投产规模，硅片环节同样产能过剩。

　　在产能扩张的同时，新势力企业大订单不断。据统计，除2023年当年供货订单外，华民股份、弘元新材、双良节能等在手订单超320亿元长单，供货期到2025至2026年。

　　激烈的市场竞争之下，也有企业重新调整项目投产进度。2023年12月26日，京运通发布公告，拟将乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目的预投产时间延至2024年12月。

　　电池企业2023年可谓水深火热，据行业机构调研，2023年末2个月，电池环节基本全规格处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线减产幅度扩大。

　　开年第一周，电池价格逐渐企稳。根据InfoLink数据，M10 P型电池片成交价维持每瓦0.36-0.37元；TOPCon（M10）电池片主流成交价在每瓦0.47元左右，TOPCon与PERC电池片价差在0.1-0.11元/W不等，而HJT电池约每瓦0.65-0.7元。

　　电池环节可谓处于p、n型迭代的风暴中心，在n型电池（TOPCon、HJT、XBC）的夹击下，PERC老旧产能包袱重的企业压力倍增。据相关机构预测，2024年TOPCon电池市占率将提升至64%左右。

　　以2023年上半年全球电池出货TOP 5企业来看，通威在TOPCon和HJT两种路线 年上半年其基于TOPCon技术的TNC电池产能将达到66GW。

　　捷泰科技此前对外表示，到2023年底其n型TOPCon电池产能将达到44GW。

　　前不久IPO成功过会的中润光能，截至2023年上半年拥有TOPCon电池产能8GW。

　　2023年，组件价格近乎腰斩，至年末部分集采项目中标价格跌破1元/W，而这是大部分组件企业的成本线。

　　尽管此前有光伏大佬呼吁，央国企集采不要将价格看做唯一标准，但从2023年的集采情况来看，价格仍起到决定性作用。相对来说，一体化企业抗风险能力更高，且各环节配置更为灵活，因此更具优势。据统计2023年度70%以上订单均被TOP 10企业拿走。

　　出货量排行上更是你追我赶。晶科大概率将重回TOP 1宝座，天合、隆基、晶澳竞逐第二，正泰新能、日升等企业大概率将与阿特斯展开第五保卫战，后续企业如一道、尚德、通威、协鑫、横店东磁等同样是你追我赶。

　　新秀企业如华晟新能源、中清光伏、宝馨科技等发展迅速，后续随着产能进一步落地，实力将进一步彰显。专业代工企业如晶优光伏等将迎来新的机遇。

　　据InfoLink分析，2024年1月订单执行的价格也侧面显示组件价格的下探仍未止歇。1月2日，国家电投2023年青豫直流二期黄河公司90万千瓦光伏883MW组件项目公布中标结果，PERC半片双面组件555Wp组件中标价格最低为0.87元/W。

　　在产能过剩、价格变动、技术迭代等多重因素下，光伏企业间并购时有发生。此前，清电光伏正式并购合肥西长信新能源。业内人士预测，未来几年内将有70%光伏企业或将被洗牌出局。大浪淘沙下，企业唯有在产能、技术、渠道、经营等多方面发力，才能穿越周期，打开新局面！

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　　1月17日，山东微山县变电站分布式光伏可开放容量信息表（2024年1月）公布。根据信息表数据显示，2024年1月，山东微山县有16个变电站之中，有7个可开放容量为0，其余9个合计可开放容量为148.931MW。

　　1月18日，云南宣威市人民政府关于热水光伏发电项目农用地转用及士地征收的补充公告。根据公告显示，该项目拟征收土地涉及宣威市热水镇陡沟村民委员会、响宗村民委员会，补偿标准属宣威市征收农用地区片综合地价II区片，按照旱地76.0500万元/公顷、草地45.6300万元/公顷、其他农用地76.0500万元/公顷、

　　1月17日，关于高阳县2024年第一季度分布式光伏可开放容量信息公开发布的公告发布。河北省高阳县2024年第一季度分布式光伏可开放容量为0。其中，高阳站已接入分布式光伏容量59.69MW，在途工单容量为2.51MW，剩余可开放容量(考虑在途工单)为0。王庄站已接入分布式光伏容量121.60MW，在途工单容量为1.72MW

　　1月17日，河南监管办通报河南省2023年12月份电力供需情况，其中太阳能发电量21.07亿千瓦时，同比增加27.21%；1-12月，太阳能发电量331.27亿千瓦时，同比增加60.92%。原文见下：河南省2023年12月份电力供需情况通报2023年12月，全省全社会用电量386.27亿千瓦时，同比增加11.08%；累计用电量4089.53亿千

　　1月10日，广东汕尾市人民政府办公室发布关于印发《汕尾市加快新型储能产业高质量发展若干措施》（以下简称《措施》）的通知。《措施》中提出：鼓励支持新型储能企业增资扩产。支持新型储能企业引进和购置先进设备，提升企业装备水平，提高产品性能，增强产业竞争力。对于符合条件的省级技术改造项目，

　　1月17日，湖南省耒阳市人民政府发布关于对全市屋顶分布式光伏发电项目投资开发企业实行信息登记公示管理的通知。通知指出，耒阳市发展和改革局每年定期将在耒阳市范围内的户用非自然人、工商业(不含市本级国有资产)屋顶分布式光伏项目投资开发企业信息登记公示。公示内容将包括企业名称、注册地址、法

　　1月17日，浙江省能源局印发《浙江省分布式光伏高质量典型案例集》文件指出，案例集包含两大类、六分类共39个项目。案例集的印发将进一步扩大示范效应，打造分布式光伏发展的良好生态环境。原文如下：省能源局印发《浙江省分布式光伏高质量典型案例集》为加快实施浙江省能源绿色低碳发展保供稳价工

　　1月17日，本周光伏供应链价格发布。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为公示价格（并非加权平均值）、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美金价格，主要反应多晶硅

　　日前，在第十届古吉拉特邦全球峰会上，GrewEnergy与古吉拉特邦政府签署了一项4.5737亿美元的协议。据悉，该公司将在古吉拉特邦的托莱拉建设2.8GW的太阳能电池和硅片制造工厂。古吉拉特邦政府将帮助推进必要的审批，加快该工厂的建设过程。该项目预计将为1600多人创造就业机会。这是GrewEnergy公司历史

　　1月16日，漳州市长泰区发展和改革局发布关于长泰区2023年第四季度分布式光伏可开放容量信息的公示。文件显示，2023年第四季度，长泰区已接入分布式光伏容量为199.68MW，在途容量78.97MW，可新增开放容量为0。原文如下：根据《国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点

　　根据1月17日最新报价，单晶复投料主流成交价格依旧为57元/KG，单晶致密料的主流成交价格为55元/KG；N型料报价为64元/KG。本周M10硅片主流成交价格上涨至1.95元/片，G12主流成交价格为3元/片；N型182单晶硅片人民币价格掉落至2.05元/片，N型210单晶硅片人民币价格下跌至3.15元/片。M10电池片主流成交价

　　1月17日，本周光伏供应链价格发布。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为公示价格（并非加权平均值）、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美金价格，主要反应多晶硅

　　根据1月17日最新报价，单晶复投料主流成交价格依旧为57元/KG，单晶致密料的主流成交价格为55元/KG；N型料报价为64元/KG。本周M10硅片主流成交价格上涨至1.95元/片，G12主流成交价格为3元/片；N型182单晶硅片人民币价格掉落至2.05元/片，N型210单晶硅片人民币价格下跌至3.15元/片。M10电池片主流成交价

　　1月15日，四川省发展和改革委员会关于高效晶硅太阳能电池项目（四期）节能报告的审查意见（川发改环资函〔2024〕9号）公布。高效晶硅太阳能电池项目（四期）投资规模550000万元，建设工期为2024年1月至2025年10月。建设32条晶硅电池生产线吉瓦晶硅电池（N型）。项目建设生产车间、固/危废库、

　　根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年1月10日的报价，单晶复投料人民币价格掉落至RMB57/KG；单晶致密料人民币最新价格为RMB55/KG。N型料人民币报价企稳在RMB64/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB1.95/Pc，较之前增长了2.63%；美金最新报价为US$0.246/

　　硅料价格本期硅料环节氛围整体维持，买卖双方的签单氛围和积极性保持不错，新签单价格范围与前期范围基本重叠，尤其是高品质的，用于N型拉晶生产的块料价格水平仍然维持每公斤65-68元范围，不同数量和搭配比例后的价格可能稍有差别，但是整体范围如此。颗粒硅价格水平也维持在每公斤56-60元范围。24年

　　2024年1月10日，InfoLinkConsulting发布本周光伏产业链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为公示价格（并非加权平均值）、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅

　　自2024年1月10日起，TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心新增N型210单晶硅片（210mm/130μm）和G12单晶TOPCon电池片人民币报价。根据最新报价，单晶复投料主流成交价格依旧为57元/KG，单晶致密料的主流成交价格为55元/KG；N型料报价为64元/KG。本周M10硅片主流成交价格上涨至1.95元/片，G12主流成交

　　2024年1月6日，在晶澳生态朋友圈跨年会上，《光伏产业知识产权发展报告（2023年）》发布。该报告由光伏产业知识产权运营中心组织编写，全面介绍了全球光伏产业的知识产权情况。报告整理汇编了光伏产业的市场情况和全球主要国家及地区的产业政策和知识产权政策环境，对光伏产业的专利、商标和软件著作权

　　1月9日，河南省工信厅发布对省政协十三届一次会议第1310461号提案的答复，并表示下一步工作计划围绕统筹优化产业布局、支持产业协同创新、加强开放合作力度三方面开展。详情如下：豫工信办案〔2023〕170号河南省工业和信息化厅对省政协十三届一次会议第1310461号提案的答复谢军委员：您提出“关于抢抓

　　根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年1月3日的报价，单晶复投料人民币价格掉落至RMB57/KG；单晶致密料人民币最新价格从RMB57/KG下滑至RMB55/KG，跌幅为-3.51%。N型料人民币报价企稳在RMB64/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB1.9/Pc；美金最新报价为US

　　2024年1月8日，河北张家口市2024年市重点建设项目计划（第一批）公示。其中包括多个光伏项目，见下图：张家口市2024年市重点建设项目计划（第一批）公示《张家口市2024年市重点建设项目计划（第一批）》已报经市政府同意，现将张家口市2024年市重点建设项目计划（第一批）名单进行公示，如有异议，请于

　　本周市场弱势运行，M10尺寸小幅下跌。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价跌至1.99元/片，周环比跌幅0.5%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价降至2.00元/片，周环比跌幅2.91%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价维持在2.89元/片，周环比持平。供应方面，N型产能切换速度超预期，P型M10逐步转为

　　1月17日，本周光伏供应链价格发布。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为公示价格（并非加权平均值）、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美金价格，主要反应多晶硅

　　本周n型硅料成交价格区间为6.7-7.5万元/吨，均价为6.96万元/吨，环比上涨2.65%；单晶致密料成交价格区间为5.3-6.3万元/吨，均价为5.85万元/吨，环比上升0.65%；n型颗粒硅成交价格区间为5.8-6万元/吨，均价为5.9万元/吨，环比持平。本周硅料价格n型小幅上涨，p型基本稳定，部分小单急单成交出现较高价。

　　根据1月17日最新报价，单晶复投料主流成交价格依旧为57元/KG，单晶致密料的主流成交价格为55元/KG；N型料报价为64元/KG。本周M10硅片主流成交价格上涨至1.95元/片，G12主流成交价格为3元/片；N型182单晶硅片人民币价格掉落至2.05元/片，N型210单晶硅片人民币价格下跌至3.15元/片。M10电池片主流成交价

　　根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年1月10日的报价，单晶复投料人民币价格掉落至RMB57/KG；单晶致密料人民币最新价格为RMB55/KG。N型料人民币报价企稳在RMB64/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB1.95/Pc，较之前增长了2.63%；美金最新报价为US$0.246/

　　本周价格呈现分化走势，M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价涨至2.00元/片，周环比涨幅5.26%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价降至2.06元/片，周环比跌幅1.90%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价降至2.89元/片，周环比跌幅3.67%。供应方面，P型M10转为定制化产品后阶段性供应不足，一体化企

　　硅料价格本期硅料环节氛围整体维持，买卖双方的签单氛围和积极性保持不错，新签单价格范围与前期范围基本重叠，尤其是高品质的，用于N型拉晶生产的块料价格水平仍然维持每公斤65-68元范围，不同数量和搭配比例后的价格可能稍有差别，但是整体范围如此。颗粒硅价格水平也维持在每公斤56-60元范围。24年

　　2024年1月10日，InfoLinkConsulting发布本周光伏产业链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为公示价格（并非加权平均值）、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅

　　自2024年1月10日起，TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心新增N型210单晶硅片（210mm/130μm）和G12单晶TOPCon电池片人民币报价。根据最新报价，单晶复投料主流成交价格依旧为57元/KG，单晶致密料的主流成交价格为55元/KG；N型料报价为64元/KG。本周M10硅片主流成交价格上涨至1.95元/片，G12主流成交

　　本周n型硅料价格区间为6.5-7万元/吨，均价为6.78万元/吨，环比持平；本周单晶致密料价格区间为5.3-6.5万元/吨，均价5.81万元/吨，环比持平。本周n型颗粒硅价格区间为5.8-6万元/吨，均价5.9万元/吨，环比持平。本周各品种价格暂稳，其中n型料低价有所下滑。本周n型硅料有6家企业成交，p型硅料有6家企业

　　根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年1月3日的报价，单晶复投料人民币价格掉落至RMB57/KG；单晶致密料人民币最新价格从RMB57/KG下滑至RMB55/KG，跌幅为-3.51%。N型料人民币报价企稳在RMB64/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB1.9/Pc；美金最新报价为US