国家能源局：2023年太阳能发电同比增长55.2%：1月26日，国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据。截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。

　　国家能源局：2023年光伏新增装机同比增长148%：1月26日，国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据。2023年1~12月光伏新增装机216.88GW，同比增长148.12%。其中，2023年12月光伏新增装机53GW，同比增长144.24%。

　　国家能源局：2023年太阳能发电完成投资额超过6700亿元:1月25日，国家能源局举行新闻发布会。国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星表示，2023年，新能源完成投资额同比增长超过34%。太阳能发电完成投资额超过6700亿元，云南、河北、新疆等3个省（区）集中式光伏完成投资额同比增速均超过100%。

　　国资委：将更大力度开展信息通信、新能源等领域专业化整合:1月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会有关负责人表示，发挥中央企业引领带动作用，根据战略性新兴产业融合集群发展特点，更大力度开展信息通信、新能源、装备制造等领域专业化整合，积极开辟新赛道、抢占新高地、塑造新优势，深化产业链生态圈战略合作，加快提升现代化产业体系建设水平。

　　国际能源署最新预测：可再生能源将超煤炭成为主体能源:国际能源署预测，可再生能源将在2025年初超越煤炭成为全球最大的电力来源。据国际能源署的数据，到2025年，全球可再生能源发电能力将增长近50%，达到近10亿千瓦。这其中，风能和太阳能将占据主导地位，预计分别占到全球可再生能源发电的29%和26%，而煤炭发电则将下降至25%。

　　习：中方愿同乌方开展光伏、风电、水电等重大项目合作:1月24日下午，国家主席习在人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。两国元首宣布，中乌决定发展新时代全天候全面战略伙伴关系，在更高起点上推动构建中乌命运共同体。习强调，中方愿同乌方扩大新能源汽车全产业链合作，开展光伏、风电、水电等重大项目合作，助力乌方绿色经济发展战略，推进可持续发展。

　　多晶硅价格：根据InfoLink数据，本周多晶硅致密料均价为65元/kg，较上周持平。颗粒硅均价为59元/kg，较上周持平。从硅业分会报价看，N型价格继续小幅上涨，P型基本稳定。本周N型硅料有3家企业成交，均为一线大厂，其中有部分订单规模较小。P型硅料有5家企业成交，大部分有一定的成交规模。本周部分企业已签单至2月底，部分企业则刚刚启动2月签单，预计在周内还会有一定规模成交。需求端，春节备货尚未结束，对硅料保持较高需求。供给端，高品质硅料的供应量月环比基本持平，部分新投产企业产品品质趋于稳定，逐渐被下游企业认可，整体带来一定的供应增量。综合来看，预计春节前硅料价格保持稳重有涨的态势。

　　硅片价格：根据InfoLink数据，本周150μm的182mm单晶硅片均价2.00元/片，较上周持平；130um的182N型硅片均价2.00元/片，较上周下降2.4%。硅片环节库存水平在本周呈现缓和下跌之势，当前落在14-17亿片左右，相比过去库存水位维持健康。展望后势，尽管当前硅片环节库存去化明显、厂家出现挺价，若电池厂家规划的春节间放假具体落实，根据当前硅片厂家稼动水平来看，硅片在春节期间有机率出现过剩、库存堆积的现象。

　　电池片价格：根据InfoLink数据，本周M10电池片（转换效率23.1%+）均价为0.38元/W，较上周持平；G12电池片（转换效率23.1%+）均价为0.38元/W，较上周持平；182mmTOPCon电池片均价为0.47元/W，较上周持平，比同尺寸PERC电池片溢价23.7%。1月电池端产量约50GW，电池片价格触底企稳，预计随着二季度需求回暖，电池端盈利能力有望恢复。我们认为电池片环节的差异化竞争仍然是光伏行业的长期看点，BC的新技术产品有望持续获得溢价。

　　组件价格：根据InfoLink数据，本周182mm单面PERC组件均价为0.90元/W，较上周持平；182mm双面PERC组件均价0.92元/W，较上周持平。TOPCon组件价格为0.96元/W，较上周持平。本周价格受成本及订单交付较少因素影响，PERC均价暂时持稳。我们认为短期可能部分P型组件降价加速出清，但产业链价格降价基本接近尾声，预计二季度需求回暖后价格有望回归至合理水平。

　　从本周产业链各环节价格来看，产业链价格基本全面企稳。市场目前对板块标的23Q4和24Q1季度业绩较差有所预期，正在提前博弈24Q2业绩回升的拐点。P型向N型转换大势所趋。重点推荐：爱旭股份、隆基绿能、帝科股份、福莱特、永和智控，积极关注：京山轻机、福斯特、通灵股份、聚和股份、锦富技术、博菲电气、时创能源、广信材料。

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