光伏ETF（515790）今日高开1.81%，目前已经涨至2.27%，成分股涨超3%。光伏ETF（515790）近期频频异动，我们认为主要源于在持仓大幅下降、基本面悲观预期充分反应的背景下，积极因素持续积累。

　　消息面上，新能源突发重磅利好。3月10日，摩根士丹利发布报告，将中国电池巨头宁德时代（CATL）的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。近日，黄仁勋在演讲中明确表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”与此同时，OpenAI的创始人山姆·奥特曼（Sam Altman)也提出了类似的看法。

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　　另外，国内方面，在大力度推动发展背景下，电网公司可能会放开95%的消纳红线，以接入更多的。放开消纳红线，让市场去配置，或许是未来发展的趋势。