华体会体育新势力企业及跨界企业的加入正大幅改变光伏行业格局，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在2月16日透露的数据显示，光伏硅片环节集中度在过去一年大幅下降，产量前五企业集中度由2021年的84%降至2022年的66%。

　　除此之外，王勃华还提示了行业当前存在的诸多问题，例如，国内多地强制光伏项目配置一定比例的储能，由于商业模式不清，此举正加重投资商负担；另外，过去一年，中国光伏出口增长超过八成，但中国企业在海外市场正面临贸易壁垒与本土制造崛起的双重挑战。

　　从光伏主要制造环节的情况看，2022年，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别为82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比分别增长63.4%、57.5%、60.7%、58.8%。

　　由于集中度较高，过去几年，硅片都是光伏行业竞争格局最好的环节之一，毛利率也较高，但正如前述，这一情况在去年被打破。此外，多晶硅产量前五企业集中度由86.7%升至87.1%，组件集中度由63.4%降至61.4%。电池集中度则由53.9%升至56.3%，竞争格局持续好转。

　　涨价无疑是2022年光伏行业关键词之一，去年初开始，受供需矛盾影响，硅料价格不断攀升，一路从23万元/吨上涨至最高33万元/吨，涨幅超过40%。价格大幅上涨的背景下，市场需求依然旺盛，但结构有所变化，特别是在中国，分布式需求迅速崛起。

　　数据显示，2022年，我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%；其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%，分布式光伏新增51.1GW，同比增长74.5%。

　　海外市场在2022年贡献颇多，去年，中国光伏产品出口总额(硅片、电池、组件)约512.5亿美元，同比增长80.3%。组件出口量约153.6GW，同比增长55.8%，出口额、出口量均创历史新高。硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%；电池出口量约23.8GW，同比增长130.7%。

　　王勃华介绍说，去年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度增长，其中，欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。“2022年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的46%，占比继续提高。”从各环节产品看，硅片、电池主要出口至亚洲地区；荷兰依然保持第一大组件出口市场地位，波兰、葡萄牙市场跻身前十。

　　根据中国光伏行业协会的预测，在保守及乐观两种情况下，2023年，全球新增装机分别为280GW或330GW，中国新增装机分别为95GW或120GW。值得一提的是，过去一年，中国、欧盟、印度等国家与地区是新增装机的主要驱动力，这一情况预计短期不会变化。

　　关于2023年的情况，还有几点值得关注。王勃华判断，今年，以182、210为代表的大尺寸产品占比合计将进一步升至93.2%，该比例在两年前还只有45%；同时，以TOPCon和异质结为代表的N型电池技术市场占比将从去年的8.9%升至21.1%。

　　针对中国市场的情况，王勃华谈到了不少现阶段存在的问题，主要集中在电站建设环节，首当其冲的是光伏电站配储成本进一步增加。

　　“近年来，光伏电站按容量以某一比例配置储能作为辅助消纳与支撑电网的措施，成为电站开发建设的前置条件。”王勃华表示，在储能商业模式尚不完善的情况下，强制配储给投资商带来了巨大的负担，且很多省份配储要求有愈演愈烈的趋势。

　　据了解，在实际运行中，大部分光伏电站所配置的储能系统被电网调度情况较少，难以获得相关收益。企业测算显示，按照100MW项目配置10%/2h储能系统的要求，电站端成本将增加不少于0.3元/瓦，在此基础上，每增加10%的储能比例，电站成本将增加约0.3元/瓦。目前，国内风光资源丰富的很多省份要求配储比例不少于10%/2h，且呈不断上升的趋势。

　　国内项目建设中存在的其他问题还包括，部分省份工商业电价峰谷时段调整为行业发展带来不确定性，强制产业配套现象依然严重，以及光伏用地需求受到限制等。

　　国内市场的其他挑战还存在于电力市场交易环节，这给光伏发电收益带来不确定性。王勃华谈到，电力现货市场交易形成分时电价，造成电价波动剧烈，与中长期长协交易有较大的不同，颠覆了以往的商业模式。

　　特别是，不同省份的电力现货交易规则不同，例如，山西省参与电力现货交易的价格较低，广东省电价包含绿电溢价，可能高于平价，由此造成光伏收益将难以预测，成为新的挑战。

　　记者注意到，TrendForce集邦咨询在一项研究中对2023年不同市场的装机规模进行了预测，2023年光伏装机需求量由高至低依序为亚太、欧洲、美洲及中东非地区。值得一提的是，该机构预测的2023年全球新增装机需求可达351GW，同比增长53.4%。

　　其中，亚太地区2023年新增装机需求预估202.5GW，同比将增长55.4%；中国、马来西亚、菲律宾等市场受政策推动装机增速较快，上述地区装机量年增均可达40%以上。欧洲方面，预估2023年光伏装机量约68.6GW，年增39.7%，主要装机需求来自德国、荷兰、西班牙。

　　美洲方面，预估2023年新增光伏装机量约64.6GW，年增65.2%。装机需求高度集中，美国、巴西、智利等地；哥伦比亚、加拿大2023年亦将迎来并网高峰期。中东非方面，光伏市场呈现稳步增长，预计新增光伏装机量达14.9GW，年增约49.5%。

　　对于中国光伏制造商而言，海外市场出口规模大，盈利水平也较高，成为兵家必争之地，然而，海外市场也面临贸易壁垒及竞争加剧等挑战。

　　王勃华表示，海外市场的挑战一是贸易壁垒给中国光伏企业拓展海外市场带来困难，涉及美国、欧盟、印度等市场。特别是，美国海关依据“强迫劳动”法案一度扣押了3GW自中国出口的光伏组件，给企业造成较大损失，“类似举措为我国光伏企业的海外市场拓展带来很大不确定性。”

　　二是海外大力发展本土制造业有可能对中国光伏制造业造成冲击，2022年部分国家规划的新增产能，覆盖多晶硅、硅片、电池片、组件、支架等环节，不完全统计超50GW。“贸易壁垒+扶持本国企业，是海外国家发展本国制造业的组合拳。”王勃华说道。

　　从各地区的情况看，美国通过《通胀削减法案》吸引全球产业链转移至美国，助力“制造业回流”；欧盟通过成立太阳能产业联盟，助力欧盟至2025年的太阳能光伏年产能达到30GW；印度通过生产关联激励计划，补贴扶持国内制造商，可带来近9400亿印度卢比的直接投资。

　　随着海外产能扩建，王勃华预测，未来5年，印度、美国和东盟等国家硅片产能将增加近五倍，到2027年多晶硅和太阳能电池产能可能会翻一番。中国产能占比从2021年的80%-95%或将降至2027年的75%-90%，产量占比从2021年的75%-90%或将降至2027年的60%-75%。“全球产能过剩的结果有可能导致中国光伏制造开工率大幅下降，当然，也有可能引发激烈的价格竞争，投资者取消扩产项目。”

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