根据6月新能源渗透率提升，政策指引频出，政策的发布将对下半年整体车市以及新能源渗透率的加速向上提供基础，持续看好电动智能变革所带来的自主崛起。

　　当前时点是新能源汽车走向大众普及市场的起点，看好新能源车型对于传统燃油汽车的加速替代。头部车企的品牌效应有望持续放大。智能化层面，软件定义汽车是长期产业趋势，今年将成城市NOA重要落地年份，看好智能化成为下一阶段车企成长的重要驱动力。

　　近期多家新势力车企开启新品的亮相和上市，重磅车型包括：蔚来ES6、小鹏G6、极氪X、广汽埃安HyperGT等。在产品力加持下，23年或为自主崛起的关键之年。头部车企有望凭借高性价比产品重塑行业格局；在中高端市场中与合资产品争夺市场份额。

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　　新势力、自主车企相继开启新品周期，智能化、产品力显著提升，供给侧持续改善。推荐比亚迪002594)、长安汽车000625)、长城汽车吉利汽车H，受益标的理想汽车-W、小鹏汽车H、蔚来-SW。智能电动重塑零部件产业秩序，坚定看多零部件。电动智能重塑秩序，优质自主零部件供应商凭借性价比和快速响应能力获得更多配套，同时卡脖子技术借机实现0-1的突破，全球化进程加快，打破外资垄断格局。

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