1.新势力表现强势：上半年9家新势力6月销量14.7万辆，同/环比+45%/+9%，连续创历史新高；1-6月累计66.8万辆，同比+54.3%，领先于大盘。下半年埃安昊铂GT上市；深蓝S7,小鹏G6交付放量，预计超预期概率加大。造车新势力成长潜能兑现，花开将至。

　　2.理想、埃安作为新势力龙头，建议持续关注：理想双能战略下纯电板块&智能驾驶有望补齐短板，公司作为新势力龙头势头火热，预计公司23-25年销量为29.9万/46.8万/73.2万辆，同比+121.1%/+53.4%/+46.3%。埃安作为纯电新势力龙头，目前月销量已达4.5万，7月即将迎来高端化转型大考，AEP3.0平台&星灵架构为埃安持续提供竞争力，预计埃安全年将达交付50万台，同比+48%。

　　3.全球看，拥有强成本优势的龙头是宁德时代300750)、恩捷股份002812)等；从空间和兑现度看，优先关注机器人300024)、复合集流体这两个空间最大、重塑性最强的赛道。看好特斯拉引领板块“机器人含量”的提升，核心标的是跟特斯拉研发协同的供应商：三花智控002050)和拓普集团601689)等，除了核心赛道，边际上关注精密齿轮赛道的估值重塑机会。

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　　4.国产替代：关注安全件（主动和被动）、座椅、执行器件等方向。6-7月看，关注电池产业链方向的国产替代兑现可能性：高端炭黑、隔膜设备。

　　综上所述，持续关注新势力龙头公司，如理想及其产业链；同时推荐低成本&创新龙头和国产替代两大方向的投资。

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