华体会体育近两年中国汽车电动化发展加速，新能源汽车产销量大幅增长。2021年国内新能源汽车产销量分别达到358.4×104辆和356.0×104辆，同比增长均为160%，销量渗透率13.6%，超过10%的关键节点，国内新能源汽车从导入期进入成长期。

　　2022年，国内新能源汽车产销量进一步飙升，达到705.8×104辆和688.7×104辆，同比增幅分别为96.9%和93.5%，连续8年全球第一，年度销量渗透率高达25.6%（见图1）。

　　随着国内新能源汽车产销量大幅增长，新能源汽车保有量快速攀升。截至2022年底，全国新能源汽车保有量达到1310×104辆，同比增长67.1%，2015—2022年年均增幅达63.5%，占国内汽车总保有量的4.1%（见图2）。

　　1.3从东南和中部地区向东北和西部地区逐渐渗透广东、浙江、上海、山东、北京、江苏、河南、天津、河北、四川等新能源汽车保有量较多的省份多分布在东南和中部地区，其新能源汽车保有量占全国的70%以上。其中，广东省尤为突出，新能源汽车保有量占比约18%；东北和西北地区受电动汽车影响相对较小，但保有量占比也逐渐增加。

　　从动力类型来看，国内新能源汽车产销量和保有量均以纯电动为主，占比在80%左右。2022年国内纯电动汽车保有量1045×104辆，占比79.8%，插电式汽车占比20.1%，燃料电池汽车仅万余辆，占比不足0.1%。另外，国内拥有传统混合动力汽车约200×104辆。

　　从车型结构看，国内新能源汽车产销量和保有量以乘用车为主。而且，随着新能源汽车推广的市场化进程不断推进，乘用车占比有明显提高的趋势。2022年国内新能源乘用车产销量分别为672×104辆和655×104辆，占比为95.2%和95.1%，同比分别提高了0.5%和0.4%。

　　从补能类型来看，国内新能源汽车产销量和保有量均以充电为主。截至2022年底，国内充电汽车保有量占比超过97%，换电汽车和加氢汽车崭露头角，保有量分别在30×104辆和1×104辆左右，占比不足3%和0.1%。

　　从使用性质来看，国内新能源汽车产销量和保有量以非营业车辆为主。随着私人乘用车产销量占比的提高，新能源汽车保有量中非营业车辆占比逐渐提高，2022年底超过80%，近5年提高了10%。说明国内新能源汽车推广从“政策性”推动转变为“市场化”驱动。

　　一是国内新能源汽车规划目标明确。根据国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，2025年国内新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右（2022年已提前完成）；2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。根据中国汽车工程学会编著的《节能与新能源汽车技术路线年，新能源汽车与节能汽车销量各占50%，新能源汽车领域纯电动车销量占比95%以上，节能汽车领域混合动力汽车销量占比100%，汽车产业实现电动化转型；2025年和2035年氢燃料电池汽车保有量分别达到10×104辆和100×104辆左右。根据2022年3月国家发展改革委、国家能源局印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，2025年国内燃料电池汽车保有量约5×104辆。

　　二是国内新能源汽车发展路径清晰。全国汽车电动化分车型、分区域逐次推进。私家车、出租车等乘用车和客车、微型货车、轻型货车等商用车电动化趋势明显；中重型货车则由于车价高、耗能大、试错成本高等因素在同时探索充电、换电和加氢等几种发展路径。区域之间在资源禀赋、气候条件、政策支撑、市场基础、城市规模等发展环境因素的影响下，在试点城市和城市群的带动下，基本上从东南、中部逐渐向西南、西北、东北等区域逐次推进。

　　一是国内政策利好新能源汽车推广。“双碳”背景下，国内能源转型目标明确，并制定各领域的行业实施方案，加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。国家采取“财政补贴、税收优惠、政府采购、电价杠杆”等配套政策措施力推新能源汽车。汽车行业从2021年开始加快“碳达峰、碳中和”的步伐，以能源低碳化、动力电动化和系统智能化为主要发展方向，以加快新能源汽车推广和替代燃油车为主要抓手，行业预测汽车产业碳排放总量于2028年左右达峰，2035年排放总量较峰值下降20%以上。

　　2022年底新能源汽车购置补贴的完全退出对新能源汽车推广影响不大，因为购置补贴是近几年逐渐退出的，2022年补贴力度已经很小；而且，国内新能源汽车推广已经完成了从政策性驱动到市场化驱动的转变，新能源汽车已经被用户普遍接受。

　　二是技术不断突破，续航里程持续提升。国内新能源汽车生产技术不断进步，车用动力电池的质保期普遍不低于8a或12×104km，新能源汽车使用寿命已与燃油车基本相当。新能源汽车续航里程不断提高，2022年国内续航里程排行榜前十名的乘用车，最低续航里程653km，最高续航里程突破了1000km，可与燃油车媲美、甚至超过燃油车。另外，新能源汽车具备控制系统智能化、高端化、启动快等优势，被用户广泛认可和接受。

　　三是新能源汽车各技术环节标准日趋完备。从车辆标准来看，截至2022年4月2日，国家标准化管理委员会已批准发布的新能源汽车领域相关国家标准共81项，涉及纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车/系统/加氢、其他系统及部件等4个领域，充分发挥标准化对新能源汽车产业的支撑作用。从补能设施标准来看，充电、换电和加氢等补能设施标准不断出台、逐渐完备，利好国内新能源汽车行业的持续发展。

　　四是设施配套补能保障快速增长。根据中国充电联盟等权威机构统计，2022年国内投运充电桩达到521×104台，换电站1973座、加氢站310座，分别较2021年增加259.3×104台、675座和119座，同比增幅分别为99.1%、52.0%和62.3%。而且，根据站桩先建或充电桩随车配建的原则，各类补能基础设施规模持续增长的同时，其布局也更加完善，车、站、桩等逐渐配套，有力地保障了国内新能源汽车的补能需求和良性发展。

　　根据产品生命周期模型，2021年新能源汽车年度销量渗透率超过了10%的关键节点，国内新能源汽车推广从导入期进入陡峭成长期；2022年国内新能源汽车销量渗透率快速提高至25.6%，未来国内新能源汽车将保持“S”型曲线爆发式增长态势。参考智能手机和平板电视在国内的推广历程和推广速度，初步判断新产品对传统产品替代的成长期（产品渗透率从10%提高到90%以上）时长一般为产品使用周期的2倍左右，新能源汽车的加速成长期预判为20a左右，即从2021年到2040年前后。根据国内新能源汽车产销量增长趋势、市场渗透率、行业规划目标，以及行业专家预测结果，同时考虑电池原料、芯片供应和产能的限制，以及新能源汽车的使用年限和报废率，中国石油天然气股份有限公司规划总院（简称中国石油规划总院）开发了国内新能源汽车销量预测模型和保有量预测模型。根据模型预测结果，预计2023年国内新能源汽车销量将会达到900×104辆左右，2025年将超过1200×104辆，2030年和2035年将分别达到2000×104辆和2500×104辆（见图3）；国内新能源汽车保有量在2025年将超过3000×104辆，2030年、2035年和2040年分别达到1×108辆、2×108辆和3×108辆（见图4）。根据生产企业规划，未来新能源电动汽车大多可以充、换两用，日常使用采取充电方式，紧急情况采用换电方式。氢燃料电池汽车2025年保有量将达到5×104辆左右，2035年前后达到100×104辆。(作者：于东阳)

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