近年来，在国家大力提倡发展新能源汽车的政策支持下，整个新能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势。工信部、财政部、税务总局等三部门近日联合印发《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，明确了享受减免车辆购置税新能源汽车产品的最新技术要求。智能车时代是“软件定义汽车”的时代，爆款车需软硬件实力兼具，汽车板块应关注低估值的整车和零部件龙头企业因业绩改善带来的机会，新能源电动化和智能化的优质赛道核心标的。

　　年底多家主机厂为实现全年销量目标，或将保持较大促销力度，叠加出口端表现景气上行，预计2023年超预期完成全年销量目标。12月作为年度收尾的最后一个月，各品牌厂商纷纷进入全年销售目标的冲刺阶段，叠加春节前消费者购车意愿提升及新能源车和汽车出口量进一步冲高等因素，车市有望进一步向好，汽车销量有望达到今年新高。

　　通过市场数据可得到：11月新能源乘用车批零环比+8.2%/+8.9%，批发渗透率升至37.7%。根据乘联会披露数据，11 月新能源乘用车批发销量达到96.2 万辆，同比+31.5%，环比+8.2%；11 月新能源车渗透率为37.7%，同比+1.7pct，环比+1.5pct。今年以来新能源乘用车累计批发777.7 万辆，同比+35.2%。11 月新能源车零售84.1 万辆，同比+39.8%，环比+8.9%，今年以来累计零售680.9 万辆，同比+35.2%。

　　作为目前新能源汽车最大的市场，中国的企业依靠着新能源汽车首次与国外企业站在同一起跑线。商务部开展“百城联动”汽车节及“千县万镇”新能源下乡活动成果显现，叠加车企开启新一轮促销活动，购车需求进一步释放。11月车市热度延续，环比实现超预期增长，新能源汽车延续快速增长趋势。骑牛看熊认为以华为系汽车为首的新势力车企爆款车型频出，持续提升市场热度，进入12月，多家车企为冲击销量目标均发布优惠政策，在价格下调的背景下，消费者有望在年前尽早购车。

　　年底为车企降价冲量的关键时点，降价充分刺激终端需求释放以保证年底的交付表现，且年底的订单积累可支撑明年年初景气度维持，市场竞争环境仍激烈，考虑到碳酸锂原材料价格较低对下游持续让利，本轮降价优惠仍保持较大力度且不排除近期仍有车企跟进降价稳定销量。伴随优质车型的推出、量产，新车在配置、空间、性价比上更具优势，叠加经济修复，有望促进整体内需向上。

　　比亚迪、理想、问界、赛力斯等销量领先的车企以及形成规模化优势及品牌影响力，未来有望持续推出用户精准定位、性价比高、产品竞争力较强的车型，在新能源市场中巩固自身优势地位。智驾技术的发展依然会是2024 年投资者的关注重点之一，从市场整体来看乘用车车型的大型化、家庭化、增换购化、高价值化趋势较为明显，未来以存量市场竞争为主。

　　2023 年为“城市NOA 元年”， 智驾进展持续超预期，城市NOA 和智能座舱等软件成车企竞争胜负手，行业竞争愈发激烈。智能驾驶奇点时刻来临，行业进入大整合时代，软硬件分离趋势下，车企智驾差距拉大带来合作需求，未来车企智能化&油车出清将加速，站在当前时间点，整车端建议关注软硬件实力兼具、具备先发优势的车企。

　　11月车市表现持续超预期，新能源汽车和汽车出口引领行业增长，智能驾驶、智能座舱、多生态联动将具有更重要意义。华体会体育当前车市进入年末冲刺阶段，各地政府相继发布扩大汽车消费政策以及“双十一”购车活动，带动购车热情增长。

　　当前汽车板块约处于过去5年历史的40%分位点，2023年汽车需求呈现弱复苏态势。汽车板块估值水平明显仍处于中上等水平，整体景气度全面触底回暖，产业链整体盈利能力修复。新能源车行业当前时点估值水平明显低于行业整体，骑牛看熊认为叠加节前消费者购车需求启动等因素，预计在新能源汽车和出口增长的拉动下，库存水平有所下降，这也是一个补库存的增长契机，2024 新能源车和出口有望延续增长势头。

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