观点：尽管4月PMI重返荣枯线下方，但整个经济仍处于复苏通道。全年经济向好趋势依旧。当前流动性保持合理充裕，A股估值仍处于历史低位，中期配置价值凸显，看好A股整体回升的投资机会。短期，大金融板块冲高回落，连续强势的中特估行情暂告一段段落。持续低迷的新能源板块迎来涨停潮，表明资金短期兑现需求提升。不过，中特估行情仍未结束，新能源板块的持续性也有待观望。

　　昨日大金融板块跳水带领指数走低，而今日沪深两市顺势低开。开盘后，大金融板块继续走低，带领沪指继续下行。而石油板块走低下，也给指数带来压制，指数最低逼近3300点。不过，新能源板块逆势拉升下，创业板和深成指一度翻红走高，不过午后也迎来冲高回落。至此，两日调整以来，沪指高位最大回落超百点，暂时结束此前的上行趋势。盘面上，汽车板块领涨，电力设备、美容护理以及家用电器涨幅居前，而银行大跌，非银金融、石油石化以及传媒等跌幅居前。

　　全天看，市场的走势也十分鲜明，即近期走强的大金融板块高位继续回落，而持续调整的汽车以及电力设备等新能源方向逆势走强。而造成短期盘面这种表现的，主要还是短线资金的兑现和转移需求。一方面，伴随着大金融的轮动大涨，“中特估+”基本轮动尾声，阶段行情或告一段落，板块大涨下，也迎来资金短期的兑现需求的提升；另一方面，政策提振以及业绩整体向好下，部分资金介入持续低迷的新能源板块，也或是短期转移的需求的提升。

　　和此前的TMT 板块相比，中特估行情似乎也有趋同的表现。此前TMT板块持续走高，资金交易拥挤度持续提升下，阶段迎来调整。而出逃的资金显然介入了更多的中特估方向，在市场交投热情的活跃下，也有效刺激了大金融板块的上涨。而资金从大金融等中特估出逃后，又有流入新能源的趋势。因此，这或许意味着大金融等中特估板块仍有调整的空间。同时，尽管两市成交持续过万亿，但整体预示着还是存量资金的博弈，也或说明板块整体向好的持续性，或仍有待观望。

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　　不过，这里或许有些许的不同。对于TMT为代表的人工智能以及大金融等中特估行情，整体向好的趋势未变，即便短期调整，但有基本面的托底以及资金整体的提振。而新能源来说，尽管也有基本面的支撑，但资金阶段转一下，或许仅是短期的反弹行情，整体的持续性，或仍有待观望。毕竟，景气度虽好，但盈利增速下滑，预期性可能会相对差一些。此外，资金如此的轮动，也表明经过前期轮动式的上行之后，还是需要注意经济弱复苏下，估值修复行情的尾声以及接下来波动加大的可能。

　　总结一下：大金融等中特估板块的调整后，新能源板块迎来涨停潮。这既表明中特估行情有短期兑现的需求，同时也说明资金有向新能源方向转向的意愿。不过，中特估以及此前的TMT 行情有机构资金的持续增仓，行情持续性可能较强，而持仓逐步减弱下，新能源板块超跌反弹概率大，行情持续性或仍有待观望。

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　　国务院常务会议多次就制造业升级作出部署，各地也立足自身特点积极发展壮大制造业。近期山东、吉林、湖南等地陆续发布政策，从短板产业补链、传统产业升链、优势产业延链、新兴产业建链等角度入手，着力营造制造业高质量发展的良好生态。

　　总体看，上证指数短暂冲破3400点后再度展开调整，金融股大幅回调，新能源车相关板块补涨，前期热点人工智能概念持续分化并退潮。

　　在操作策略上，建议短期关注成长类板块的市场机会，关注TMT概念、新能源板块以及行业景气回升的板块机会，进行短线的低吸高抛操作。

　　巨丰投顾认为，从基本面提升以及机构资金提振看，两者仍有中期向好的趋势和上行的空间，但阶段上，TMT之后，“中特估”或也有阶段性不小的回落需求。

　　借助于国六排放的一锤定音，锂电池、新能源汽车、环保、汽车服务板块也将出现反弹，建议重点关注其中交易活跃的，50亿以上市值的个股，尤其是国资乃至央企背景的公司。

　　隔夜美股收跌，热门中概股普跌，预计A股科技股将继续回调。国6b将于7月1日起正式实施，汽车板块或将继续承压，环保板块有望走强，投资者可以把握低吸机会。

　　短期，大金融板块持续走强，保险之后银行股持续表现，而今日证券板块又上演涨停潮。大金融飙涨的背后，除了经济复苏的估值提升之外，中特估背景的加持是主因。而经历了多板块的轮动上涨后，大金融的启动或是中特估行情轮动的尾声，应留意阶段行情可能的尾声。

　　总体看，上证指数4月在3400点关前遇阻后震荡回落，在3200点附近获得支撑后重拾升势。金融、建筑、交通等低估蓝筹股成为市场新的上涨推手，前期热点人工智能概念则分化并退潮。

　　在操作策略上，短线继续关注低估值行业结构性轮动机会，后期可逐步考虑向成长类板块过度，关注成长类板块以及创业板市场修复性机会，整体操作策略上以短线低吸高抛为主。

　　如果说当前行情是一轮牛市的征途，那么中特估无疑就是此轮行情最大的主线之一，而且是有力的推动者。

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